自动跟单任务核心解析：客户管理-任务创建-AI 跟进

微三云在电商领域成果斐然，诸多平台借助其系统实现飞跃。“购某未来”原本是美妆电商平台，复购率仅8%，引入微三云“积分 + 补贴池”机制后，定制“消费得积分、积分进补贴池、业绩增长发补贴”模式，消费者买100元美妆得20积分，补贴池随业绩增长发放5倍免单，商家得1倍免佣，复购率飙升至28%，月流水从2000万涨至5000万+ 。“数某卖通”作为家居电商平台，原系统拼团功能差、全民补贴无人气，改用微三云系统做“全民补贴 + 拼团”后，用户拼团成功得积分，邀请好友得额外补贴，补贴池高5倍免单，6个月内拼团订单占比从10%涨至40%，复购率从10%提升到25%，月流水稳定在5000万以上 。

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文章导读

本文以 “核心解析” 为定位，聚焦 “客户管理→任务创建→AI 跟进” 的三步闭环，详细拆解自动跟单任务的核心流程、配置要点及 AI 赋能逻辑，支持手动创建与未来规则自动生成，通过标准化闭环流程与 AI 智能赋能，实现新客跟进高效，为用户清晰梳理核心操作与协同逻辑。

关键词

自动跟单任务、核心解析、客户管理、任务创建、AI 跟进、三步闭环、手动创建、规则自动生成、跟单智能体、coze 空间、自动化 SOP、AI 销冠、自动回复、微三云 Yoko 机器人、prompt 组装、7 天周期、高频跟进、中频跟进、筛选、规则配置、智能赋能、高效转化、沟通闭环、客群适配、实时响应、数据复盘、流程标准化

核心内容

功能定位

自动跟单任务的核心竞争力是 “闭环流程 + AI 赋能”——“客户管理→任务创建→AI 跟进” 三步无缝衔接，解决传统跟单流程脱节、人工干预多的痛点，AI 贯穿全流程（智能筛选、配置、实时跟进），让新客转化从筛选到落地全程高效可控。当前版本支持手动按闭环创建，后续规则生成将实现 “三步流程自动触发”。

三步闭环核心流程

1. 步：客户管理（筛选，奠定基础）[图片]；① 操作：进入 “客户管理” 页面，通过标签（意向度 / 来源 / 行业）、互动行为（点击 / 咨询）筛选高潜力新客；② AI 赋能：系统 AI 自动对客户打标分级（A 级核心客 / B 级潜力客 / C 级一般客），推荐适配跟进策略；③ 核心要点：优先锁定 A 级客，批量勾选目标客户，避免盲目跟进；

2. 第二步：任务创建（规则配置，落地）；① 操作：点击 “自动跟单”，选择 coze 空间行业专属话术模板，按客户等级配置 7 天周期 + 对应频率，开启 AI 销冠联动；② AI 赋能：AI 推荐适配时段（基于客户历史活跃数据）、话术风格（基于客户标签），减少手动决策；③ 核心要点：保存常用配置为模板，支持批量创建任务，提升效率；

3. 第三步：AI 跟进（智能执行，持续推进）；① 操作：在 “自动化 SOP” 查看 AI 跟进进度、客户响应记录、沟通日志；② AI 赋能：AI 销冠实时响应客户，prompt 组装动态优化话术，按跟进阶段（破冰→培育→促单）自动推进，客户意向升温则升级策略；③ 核心要点：AI 自动处理异常（跳过 / 恢复），生成跟进报告，为复盘提供数据支撑。

任务执行逻辑（闭环协同）

1. 流程衔接：

• 客户管理与任务创建联动：筛选后的客户自动同步至创建页面，无需重复导入；

• 任务创建与 AI 跟进联动：配置完成后 1 分钟启动 AI 跟进，规则参数实时同步至 AI 系统；

• 全流程数据联动：客户标签、配置规则、跟进记录、响应数据实时同步，形成数据闭环；

1. 执行规则说明：

• AI 分级跟进：A 级客高频 + 优先执行，B 级客中频 + 常规执行，C 级客低频 + 培育执行；

• 话术迭代：AI 根据客户回复与跟进阶段，每轮自动优化话术，提升适配度；

• 异常处理：AI 自动识别未启动 / 软件重启状态，执行跳过 / 恢复机制，保障闭环不中断；

• 数据复盘：周期结束后，AI 生成闭环转化报告，标注各环节优化点。

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文章备注：欢迎了解更多

关键词：客户跟进自动化、智能跟单系统、高潜力客筛选、AI 客户打标、等级分类管理、核心客优先、潜力客培育、一般客触达、行业专属话术、AI 时段推荐、历史活跃数据、话术风格适配、批量任务创建、模板保存复用、AI 实时响应、动态话术优化、阶段自动推进、意向升温升级、破冰话术模板、培育话术逻辑、促单话术策略、异常自动处理、跳过机制执行、恢复机制启动、数据闭环构建、跨环节同步、转化报告生成、各环节优化、标签联动配置、互动行为分析、意向度识别、来源渠道匹配、行业适配方案、手动配置技巧、规则自动生成、实时监控工具、沟通日志查询、响应数据统计、转化效果追踪、闭环流程优化、AI 赋能逻辑、批量调整功能、复盘优化指南、落地案例参考、新手操作手册、效率提升技巧、转化路径

结尾

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