自动跟单任务全流程指南：点击自动跟单，设置规则即执行

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文章导读

本文以 “全流程指南” 为核心，聚焦 “点击自动跟单 + 设置规则即执行” 的极简操作，详细解析自动跟单任务的功能定位、分步操作流程及快速执行逻辑，支持手动创建与未来规则自动生成，让新客跟进无需复杂学习，新手也能快速上手，为用户提供零门槛的全流程操作手册。

关键词

自动跟单任务、全流程指南、点击即创建、设置规则即执行、极简操作、新手友好、手动创建、规则自动生成、客户管理、跟单智能体、coze 空间、自动化 SOP、AI 销冠、自动回复、微三云 Yoko 机器人、prompt 组装、7 天周期、高频跟进、中频跟进、批量创建、快速启动、设置、高效转化、流程简化、操作便捷、实时监控、数据同步、任务状态、一键确认

核心内容

功能定位

自动跟单任务的核心优势是 “操作极简 + 启动快速”，通过优化 “筛选客户→设置规则→启动执行” 全流程，减少冗余步骤，解决传统跟单操作复杂、上手困难的痛点，让新客跟进从创建到执行全程便捷高效，新手 5 分钟即可完成配置。当前版本操作流程已简化，后续规则生成将实现 “零设置自动执行”。

全流程分步操作（Step-by-Step）

1. 准备阶段：提前在 coze 空间收藏 1-2 套常用话术模板（如 “通用转化型”“潜力培育型”）[图片]；

2. 核心操作（3 步搞定）：① 筛选客户：进入 “客户管理” 页面，按标签 / 来源筛选目标新客，勾选单个 / 批量客户（单次支持 500 条）；② 设置规则：点击页面顶部 “自动跟单” 按钮，弹出简化配置窗口 —— 选择收藏的话术模板、勾选高频 / 中频模式、确认默认活跃时段（可快速修改）；③ 启动执行：点击 “一键确认”，系统提示 “任务创建成功”，符合时段条件则 1 分钟内启动执行，自动同步至 “自动化 SOP”；

3. 后续管理：① 实时监控：在 “自动化 SOP” 查看任务状态（待执行 / 执行中 / 已完成）、客户响应记录；② 快速调整：支持批量修改任务频率 / 时段，无需逐个操作；③ 数据查看：自动生成执行数据（触达率 / 响应率），直观评估效果。

任务执行逻辑与便捷技巧

1. 执行规则：

• 快速启动机制：配置完成后，系统优先处理跟单任务，非活跃时段则自动预约次日首时段执行；

• 批量执行上限：单次创建 500 个任务时，系统自动分流执行，避免卡顿；

• 数据实时同步：客户回复、AI 响应、跟进记录即时同步至 “自动化 SOP”，无需跨模块查询；

1. 便捷技巧：

• 模板保存：将常用配置（话术 + 频率 + 时段）保存为个人模板，下次创建直接调用；

• 快捷筛选：在 “客户管理” 页面设置常用筛选条件（如 “高意向新客”），一键筛选目标客户；

• 状态快捷切换：在任务列表页可快速暂停 / 重启任务，灵活调整执行节奏。

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文章备注：欢迎了解更多

关键词：客户跟进自动化、智能跟单系统、常用话术收藏、批量客户筛选、简化配置窗口、一键确认执行、执行触发、次日预约执行、批量任务分流、跨模块数据同步、个人模板保存、常用筛选条件、状态快捷切换、任务暂停重启、触达率统计、响应率监控、新手操作手册、零门槛上手、5 分钟配置、操作流程简化、冗余步骤删除、核心选项突出、默认时段推荐、快速修改功能、执行数据生成、效果直观评估、批量调整工具、模板调用技巧、筛选条件保存、客户标签联动、高频模式配置、中频模式选择、通用转化型话术、潜力培育型话术、执行节奏调整、任务列表管理、系统分流机制、卡顿防护设计、客户响应追溯、AI 回复记录、跟进记录查询、规则自动生成条件、手动配置指南、落地效率提升

结尾

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