自动跟单任务使用宝典：任务执行规则，一看就懂

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文章导读

本文以 “使用宝典” 为核心定位，聚焦 “任务执行规则一看就懂” 的核心需求，用通俗语言拆解自动跟单任务的核心执行规则（启动、推进、异常、收尾），支持手动创建与未来规则自动生成，避免术语，让新手快速掌握执行逻辑，为用户提供零门槛的规则使用手册。

关键词

自动跟单任务、使用宝典、任务执行规则、一看就懂、新手友好、手动创建、规则自动生成、客户管理、跟单智能体、coze 空间、自动化 SOP、AI 销冠、自动回复、微三云 Yoko 机器人、prompt 组装、7 天周期、高频跟进、中频跟进、执行、任务恢复、自动跳过、触达、高效转化、通俗解读、规则简化、执行逻辑、实时监控、数据同步、异常处理

核心内容

功能定位

自动跟单任务执行规则的核心是 “简单易懂 + 逻辑清晰”，用生活化语言替代术语，拆解复杂执行逻辑，解决新手 “看不懂规则、不会用工具” 的痛点，让任何人都能快速掌握，轻松上手。当前版本执行规则已简化，后续规则生成将保持逻辑一致性，降低理解成本。

核心执行规则（通俗解读）

1. 启动规则（一看就懂）：

• 触发条件：创建任务后，处于设定时段→1 分钟内启动；非时段→次日首时段 1 分钟启动（像 “预约闹钟”）；

• 批量启动：创建多个任务，系统自动 “排队” 启动，不卡顿（像 “快递分流配送”）；

• 启动失败：没按时发送→5 分钟内自动补推（像 “快递二次派送”）。

1. 推进规则（一看就懂）：

• 周期频率：7 天为一个周期，高频 = 每天 1 次，中频 = 隔 1-2 天 1 次（像 “定期拜访客户”）；

• 话术迭代：从 “打招呼”→“问需求”→“推价值”→“促成交”，逐步推进（像 “朋友聊天升温”）；

• AI 响应：客户回复后，1 分钟内自动回复，不冷场（像 “实时聊天回应”）。

1. 异常规则（一看就懂）：

• 自动跳过：当天没开软件→自动跳过，不重复发送（像 “闹钟没开就跳过，不补响”）；

• 任务恢复：重启软件→自动接着之前的进度推进（像 “视频暂停后继续播放”）；

• 异常提醒：连续 7 天没执行→系统发提醒，一键恢复（像 “超时未做的事提醒补做”）。

1. 收尾规则（一看就懂）：

• 周期结束：7 天到→自动停止跟进，生成转化报告（像 “项目收尾”）；

• 未转化跟进：想继续跟进→一键延长周期（像 “项目延期继续推进”）。

任务执行与查看

1. 操作路径 [图片]：① 创建任务：按之前简化流程完成配置，提交后无需管启动，系统按规则自动来；② 查看状态：在 “自动化 SOP” 模块，用图标直观展示（待执行 = 灰色、执行中 = 绿色、已跳过 = 黄色）；③ 快速调整：想改频率 / 时段→直接在任务列表页编辑，规则实时生效。

2. 核心查看亮点：

• 无术语：所有状态、规则都用 “生活化比喻” 标注，新手秒懂；

• 图标化展示：不用看文字，图标颜色就能判断任务状态；

• 操作零门槛：调整规则无需进入复杂页面，列表页直接完成。

文章备注：欢迎了解更多

关键词：客户跟进自动化、智能跟单系统、生活化比喻、图标化展示、零门槛操作、新手操作手册、术语替代、规则通俗解读、启动闹钟比喻、分流配送类比、二次派送机制、定期拜访类比、聊天升温逻辑、实时回应体验、闹钟跳过类比、视频暂停类比、超时提醒功能、项目收尾、项目延期推进、图标颜色识别、状态直观展示、列表页编辑、规则实时生效、批量启动排队、卡顿防护机制、补推时间设置、周期延长操作、未转化跟进、转化报告生成、响应时间控制、冷场规避策略、异常处理简化、执行逻辑简化、落地实操技巧、模板复用方法、频率快速调整、时段直接修改、任务状态查询、执行日志通俗化、数据同步直观、跨模块查看简化、新手学习成本、一看就懂指南、规则记忆技巧、执行问题排查、人工介入简化

结尾

若需了解异常规则的处理技巧、规则调整的快捷方法，可随时咨询获取专属支持，帮你整理 “一看就懂” 的执行规则速查卡，让新手也能轻松玩转自动跟单。

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