自动跟单任务使用指南：跟单规则说明，新客转化精准设置

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文章导读

本文以 “使用指南” 为核心定位，聚焦 “跟单规则说明 + 设置” 的核心需求，详细解析自动跟单任务的核心规则（周期、频率、执行、防漏）及配置方法，支持手动创建与未来规则自动生成，帮助用户掌握规则要点与设置技巧，实现新客转化的化运营，为用户提供零门槛的规则使用手册。

关键词

自动跟单任务、使用指南、跟单规则说明、新客转化、设置、规则配置、触发条件、周期设置、频率选择、时段匹配、客群分级、需求适配、手动创建、规则自动生成、客户管理、跟单智能体、coze 空间、自动化 SOP、AI 销冠、自动回复、微三云 Yoko 机器人、prompt 组装、7 天周期、多频率跟进、跟单客户、高效转化、数据支撑、规则迭代、触达、转化提升、设置模板

核心内容

功能定位

自动跟单任务实现 “转化” 的核心是 “规则标准化 + 设置个性化”，通过明确的跟单规则规范执行逻辑，结合客群特性的设置适配差异化需求，解决传统跟单无规则、设置盲目导致的转化低效问题。当前版本支持手动按规则配置，后续规则生成将实现 “AI 推荐设置参数”。

核心跟单规则说明

1. 基础配置规则：

• 周期规则：默认 7 天黄金周期，支持 3/7/14 天自定义，需匹配客群决策周期（如高意向客 3 天、潜力客 7 天）；

• 频率规则：按客群等级设定（A 级 1-2 次 / 天、B 级 1 次 / 2 天、C 级 1 次 / 3 天），避免过度打扰或跟进不足；

• 时段规则：需匹配客群活跃时段（如职场客早 10 点 / 晚 8 点、学生客午 12 点 / 晚 9 点），非活跃时段自动延迟；

1. 执行规则：

• 触发规则：手动创建即时触发，规则创建按条件触发（如新客注册 24 小时后）；

• 恢复规则：软件启动后自动恢复未完成任务，按优先级执行；

• 跳过规则：未启动软件当日自动跳过，次日按原规则续跑；

1. 防漏规则：

• 预警规则：连续 3 天未互动触发系统提醒；

• 补推规则：跳过当日未执行的跟进，次日优先补推。

设置操作步骤

1. 操作路径 [图片]：① 进入 “客户管理” 页面，筛选目标新客并查看客群标签（等级、活跃时段、需求类型）；② 点击 “自动跟单”，进入规则配置页，按标签匹配基础规则（周期 + 频率 + 时段）；③ 配置 AI 销冠联动与 prompt 组装参数（如 “需求适配型话术”“异议处理优先级”）；④ 预览设置方案，系统生成 “度评分”，低于 80 分将推荐优化建议；⑤ 确认提交，任务按设置规则执行。

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文章备注：欢迎了解更多

关键词：规则标准化、个性化设置、决策周期匹配、活跃时段分析、客群标签联动、度评分、优化建议生成、触发条件配置、优先级执行规则、补推机制说明、预警阈值设置、规则适配场景、客群特性分析、需求类型匹配、话术优先级设置、异议处理规则、跟进密度控制、转化路径设置、数据支撑决策、规则迭代方法、设置参数优化、客群等级划分、活跃时段统计、决策周期研究、需求适配技巧、设置案例、规则使用误区、手动配置指南、规则自动生成条件、AI 推荐参数、设置模板定制、跟进频率阈值、时段匹配技巧、周期优化策略、防漏规则升级、执行规则细化、触发条件调整、恢复规则优先级、跳过规则例外、补推规则时效、转化案例、设置效率提升、规则查询工具、参数调试方法、客群画像分析、需求深度挖掘、跟进规则适配、转化效果追踪、设置方案保存、规则批量应用

结尾

若需了解不同场景的规则适配方案、设置的参数调试技巧，可随时咨询获取专属支持，帮你定制客群专属的跟单规则设置方案，让新客转化高效。

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