自动跟单任务全流程：从规则设置到任务查看，一目了然

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文章导读

本文以 “全流程可视化” 为核心亮点，聚焦 “规则设置→任务执行→任务查看” 的闭环，详细解析自动跟单任务的功能定位、分步操作及直观管理逻辑，支持手动创建与未来规则自动生成，让所有操作与状态一目了然，降低管理成本，为用户提供高效便捷的全流程指南。

文章关键词

自动跟单任务、全流程、规则设置、任务查看、一目了然、新客转化、手动创建、规则自动生成、客户管理、跟单智能体、跟单话术、coze 空间、跟单客户、7 天默认、高频、中频、时间段、主动联系、自动化 SOP、任务执行逻辑、软件启动、任务恢复、任务跳过、AI 销冠、自动回复、微三云 Yoko 机器人、prompt 组装、跟进次数、可视化管理、闭环操作

核心内容

功能定位

自动跟单任务的核心优势是 “全流程直观可控”，通过简化规则设置步骤、优化任务查看界面，让从配置到管理的每一步都一目了然，解决传统工具操作复杂、状态混乱的痛点，新手也能快速上手。当前版本支持手动按流程操作，后续规则自动生成功能将保持可视化一致性。

创建跟单任务（全流程分步操作）

1. 操作路径 [图片]：① 规则设置：进入 “客户管理” 页面选定新客，点击 “自动跟单”，弹出直观配置窗口，选择智能体、频率、时段，选项清晰标注用途，1 分钟完成设置；② 提交执行：点击 “确认创建”，系统即时反馈 “任务创建成功”，自动跳转至自动化 SOP 页面；③ 任务查看：在自动化 SOP 页面，按 “待执行 / 执行中 / 已完成” 分类查看，关键信息（客户标签、频率、进度）直观展示。

任务执行逻辑（可视化管理）

1. 任务查看核心功能：

• 状态直观：用不同颜色标注任务状态，一眼区分；

• 详情便捷：点击任务卡片，规则配置、跟进记录、客户回复等信息一键查看；

• 筛选高效：支持按客户标签、频率、阶段筛选，快速定位目标任务；

• 数据清晰：页面顶部展示核心数据（总任务数、执行数、转化数），全局状态一目了然。

1. 执行规则说明：

• 执行：规则设置完成后，符合时段条件 1 分钟启动，任务状态实时更新为 “执行中”；

• 任务恢复：软件启动后任务自动恢复，状态标注 “已恢复”，一目了然；

• 任务跳过：未启动软件日期自动标记 “已跳过”，原因同步显示；

• 自动回复联动：客户回复后，沟通记录实时同步至任务详情，全程可追溯。

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文章备注：欢迎了解更多

关键词：客户跟进自动化、新客转化、智能跟单系统、跟单规则配置、AI 话术生成、coze 智能体、跟进周期自定义、联系频率设置、主动联系时段、自动化 SOP 管理、任务状态查看、执行触发、软件启动任务恢复、未启动自动跳过、AI 销冠自动回复、客户回应跟进、Yoko 机器人、prompt 生成、手动创建跟单、规则自动创建、客户标签触发、跟单任务管理、高效客户转化、智能跟进策略、跟单流程优化、客户管理工具、自动化跟进 SOP、新客户跟进、AI 驱动跟单、话术智能生成、跟进次数统计、任务执行监控、客户沟通推进、无间断跟单、软件重启任务续跑、时段触达、高频跟进模式、中频跟进模式、跟单智能体配置、转化效率提升、客户跟进工具、自动化营销、智能客户管理、跟单任务执行、跟进策略落地、AI 自动沟通、客户回复响应、颜色标注、一键查看、高效筛选、全局数据

结尾

若需了解任务查看页面的个性化设置、筛选条件的组合技巧，可随时咨询获取专属支持，让全流程管理更直观高效。

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