如何用自动跟单任务盘活新客？全流程操作 + 执行规则

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文章导读

本文围绕 “盘活新客” 核心目标，以 “全流程操作 + 执行规则” 为核心框架，详细解析自动跟单任务的功能定位、唤醒型创建流程及执行逻辑，支持手动创建与未来规则自动生成，帮助用户激活沉寂新客、挖掘潜在需求，为用户提供从操作到落地的完整盘活指南。

文章关键词

自动跟单任务、盘活新客、全流程操作、执行规则、新客转化、手动创建、规则自动生成、客户管理、跟单智能体、跟单话术、coze 空间、跟单客户、7 天默认、高频、中频、时间段、主动联系、自动化 SOP、任务执行逻辑、软件启动、任务恢复、任务跳过、AI 销冠、自动回复、微三云 Yoko 机器人、prompt 组装、跟进次数、沉寂新客、需求挖掘

核心内容

功能定位

自动跟单任务的核心作用是 “盘活沉寂新客”，通过针对性的全流程操作与执行规则，解决新客添加后无互动、需求未挖掘的问题，通过触达与持续沟通，唤醒新客意向，推动转化。当前版本支持手动创建盘活任务，后续规则自动生成功能将实现 “沉寂新客自动触发盘活 SOP”。

创建跟单任务（盘活新客全流程操作）

1. 操作路径 [图片]：① 筛选新客：进入 “客户管理” 页面，筛选 “沉寂 30 天内”“未互动” 等标签的新客，锁定盘活对象；② 启动配置：点击 “自动跟单” 按钮，选择 coze 空间 “唤醒型” 话术模板（突出福利、新动态、需求调研）；③ 规则设置：选择中频跟进（避免高频反感），设定 7 天盘活周期，时间段选新客历史活跃时段；④ 确认创建：点击提交，系统启动盘活任务，自动同步至自动化 SOP 页面。

任务执行逻辑（盘活执行规则）

1. 任务查看：在 “自动化 SOP” 的【自动跟单】模块，查看新客唤醒进度、互动记录 [图片]。

2. 执行规则说明：

• 执行：处于设定时段内 1 分钟启动，发送唤醒型破冰话术（如福利通知、需求调研）；

• 任务恢复：软件启动后自动恢复，持续推进盘活流程；

• 任务跳过：未启动软件日期自动跳过，次日发送衔接式唤醒话术；

• 自动回复联动：新客回应后，AI 销冠实时挖掘需求，针对性推荐产品 / 服务，推进转化；

• prompt 组装：微三云 Yoko 机器人读取新客沉寂时长、跟进次数，生成唤醒导向的 prompt 话术。

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文章备注：欢迎了解更多

关键词：客户跟进自动化、新客转化、智能跟单系统、跟单规则配置、AI 话术生成、coze 智能体、跟进周期自定义、联系频率设置、主动联系时段、自动化 SOP 管理、任务状态查看、执行触发、软件启动任务恢复、未启动自动跳过、AI 销冠自动回复、客户回应跟进、Yoko 机器人、prompt 生成、手动创建跟单、规则自动创建、客户标签触发、跟单任务管理、高效客户转化、智能跟进策略、跟单流程优化、客户管理工具、自动化跟进 SOP、新客户跟进、AI 驱动跟单、话术智能生成、跟进次数统计、任务执行监控、客户沟通推进、无间断跟单、软件重启任务续跑、时段触达、高频跟进模式、中频跟进模式、跟单智能体配置、转化效率提升、客户跟进工具、自动化营销、智能客户管理、跟单任务执行、跟进策略落地、AI 自动沟通、客户回复响应、破冰话术、需求调研、福利触达、沉寂新客唤醒

结尾

若需了解唤醒型话术的设计技巧、沉寂新客的筛选标准，可随时咨询获取专属支持，让更多沉寂新客被盘活转化。

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