自动跟单任务核心解析：跟进周期 + 频率，新客跟进精准把控

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文章导读

本文以 “核心解析” 为定位，聚焦 “跟进周期 + 频率” 的配置，详细解析自动跟单任务的功能定位、科学配置方法及执行逻辑，支持手动创建与未来规则自动生成，通过 7 天周期与双频率的灵活组合，实现新客跟进的把控，为用户清晰梳理核心配置逻辑与操作要点。

文章关键词

自动跟单任务、核心解析、跟进周期、跟进频率、新客跟进、把控、手动创建、规则自动生成、客户管理、跟单智能体、跟单话术、coze 空间、跟单客户、7 天默认、高频、中频、时间段、主动联系、自动化 SOP、任务执行逻辑、软件启动、任务恢复、任务跳过、AI 销冠、自动回复、微三云 Yoko 机器人、prompt 组装、跟进次数、科学配置、灵活组合

核心内容

功能定位

自动跟单任务的核心竞争力是 “跟进周期 + 频率” 的科学适配，7 天周期贴合新客决策规律，高频 / 中频模式匹配不同意向客群，实现跟进节奏把控，避免无效触达。当前版本支持手动配置，后续规则自动生成功能将实现 “按客群意向自动匹配周期与频率”。

创建跟单任务

1. 操作路径：进入 “客户管理” 页面筛选目标新客，点击 “自动跟单” 按钮，重点配置跟进周期（默认 7 天）与跟进频率，完成其他规则后提交 [图片]。

2. 核心配置详情：

• 跟进周期：默认 7 天黄金周期，覆盖新客认知 - 意向 - 转化全阶段，后续支持 1-30 天自定义；

• 跟进频率：高频（每日 1 次）适配高意向、决策快的新客；中频（前 3 天每日 1 次，第 5/7 天各 1 次）适配普通意向新客；

• 跟单智能体：coze 空间提供分频率话术模板，高频偏紧迫、中频偏温和；

• 跟单客户：按意向度筛选，确保周期与频率适配；

• 时间段：设定对应客群活跃时段，强化把控效果。

任务执行逻辑

1. 任务查看：在 “自动化 SOP” 的【自动跟单】模块，查看周期进度、频率执行情况 [图片]。

2. 执行规则说明：

• 执行：处于设定时段内 1 分钟启动，按配置节奏推进；

• 任务恢复：软件启动后自动续接当前周期节点，按频率执行；

• 任务跳过：未启动软件日期自动跳过，次日进入下一节点；

• 自动回复联动：AI 销冠按周期阶段与频率风格自动回复，推进转化；

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• prompt 组装：微三云 Yoko 机器人读取周期节点与跟进次数，生成把控型 prompt 话术。

文章备注：欢迎了解更多

关键词：客户跟进自动化、新客转化、智能跟单系统、跟单规则配置、AI 话术生成、coze 智能体、跟进周期自定义、联系频率设置、主动联系时段、自动化 SOP 管理、任务状态查看、执行触发、软件启动任务恢复、未启动自动跳过、AI 销冠自动回复、客户回应跟进、Yoko 机器人、prompt 生成、手动创建跟单、规则自动创建、客户标签触发、跟单任务管理、高效客户转化、智能跟进策略、跟单流程优化、客户管理工具、自动化跟进 SOP、新客户跟进、AI 驱动跟单、话术智能生成、跟进次数统计、任务执行监控、客户沟通推进、无间断跟单、软件重启任务续跑、时段触达、高频跟进模式、中频跟进模式、跟单智能体配置、转化效率提升、客户跟进工具、自动化营销、智能客户管理、跟单任务执行、跟进策略落地、AI 自动沟通、客户回复响应、决策规律适配、意向度匹配、周期节点把控、无效触达避免

结尾

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