自动跟单任务全流程指南：客户选择-规则设置-首次执行

怕支付风控、分账麻烦？微三云多支付方案帮你顺畅结算

企业只用微信、支付宝收款，常遇风控冻结问题。微三云已对接10+合规支付渠道，通联、汇付、链上支付等都能接，分账自动结算，不用手动对账，某母婴电商月流水500万也没出过问题；还支持、跨境结算，帮生鲜平台解决“二清”风险，跨境电商实现多货币实时到账，结算效率提升60%。

服务上还提供支付风控应对技巧，教企业规避冻结风险。现在联系小编，回复【支付结算】，免费领《电商支付合规指南》+《分账操作案例》，帮你顺畅处理资金流！

文章导读

本文以 “客户选择→规则设置→执行” 的三步全流程为核心，详细解析自动跟单任务的功能定位、分步操作流程及执行逻辑，支持手动创建与未来规则自动生成，让新客跟单从起步到落地形成闭环，为用户提供清晰易懂的全流程操作指南。

文章关键词

自动跟单任务、全流程指南、客户选择、规则设置、执行、新客转化、手动创建、规则自动生成、客户管理、跟单智能体、跟单话术、coze 空间、跟单客户、7 天默认、高频、中频、时间段、主动联系、自动化 SOP、任务执行逻辑、软件启动、任务恢复、任务跳过、AI 销冠、自动回复、微三云 Yoko 机器人、prompt 组装、跟进次数、三步流程、闭环操作

核心内容

功能定位

自动跟单任务的核心优势是 “流程标准化 + 操作极简”，通过 “客户选择→规则设置→执行” 三步闭环，让新客跟单无需复杂操作，新手也能快速上手，实现从筛选客户到触达的高效落地。当前版本支持手动按三步流程创建，后续规则自动生成功能将实现 “三步流程自动触发”。

创建跟单任务（三步全流程）

1. 操作路径 [图片]：① 客户选择（步）：进入 “客户管理” 页面，按标签、来源、意向度等条件筛选目标新客，勾选后完成锁定；② 规则设置（第二步）：点击页面顶部 “自动跟单” 按钮，弹出配置窗口，选择 coze 空间话术模板、7 天周期、高频 / 中频模式及有效时间段，完成核心规则配置；③ 执行（第三步）：点击 “确认创建”，系统提示任务创建成功，若当前处于设定时段内，1 分钟后自动启动跟进；若未在时段内，将在次日有效时段触发。

2. 三步核心注意事项：

• 客户选择：优先筛选高潜力新客，提升执行的转化价值；

• 规则设置：时间段需贴合客户活跃规律，避免触达无效；

• 执行：创建后可在自动化 SOP 页面实时查看触发状态。

任务执行逻辑

1. 任务查看：在 “自动化 SOP” 的【自动跟单】模块，查看三步流程进度、执行记录及后续执行计划 [图片]。

2. 执行规则说明：

3. 

4. 

5. 

• 执行：严格按设定时段触发，1 分钟内完成触达，不延误时机；

• 任务恢复：软件启动后自动恢复后续跟进任务，按规则设置的频率续跑；

• 任务跳过：未启动软件日期自动跳过，次日按原规则执行，不影响整体流程；

• 自动回复联动：执行后，AI 销冠同步开启，客户回复后即时响应，推进后续沟通；

• prompt 组装：执行时，微三云 Yoko 机器人生成破冰型 prompt 话术；后续执行按跟进次数迭代优化。

文章备注：欢迎了解更多

关键词：客户跟进自动化、新客转化、智能跟单系统、跟单规则配置、AI 话术生成、coze 智能体、跟进周期自定义、联系频率设置、主动联系时段、自动化 SOP 管理、任务状态查看、执行触发、软件启动任务恢复、未启动自动跳过、AI 销冠自动回复、客户回应跟进、Yoko 机器人、prompt 生成、手动创建跟单、规则自动创建、客户标签触发、跟单任务管理、高效客户转化、智能跟进策略、跟单流程优化、客户管理工具、自动化跟进 SOP、新客户跟进、AI 驱动跟单、话术智能生成、跟进次数统计、任务执行监控、客户沟通推进、无间断跟单、软件重启任务续跑、时段触达、高频跟进模式、中频跟进模式、跟单智能体配置、转化效率提升、客户跟进工具、自动化营销、智能客户管理、跟单任务执行、跟进策略落地、AI 自动沟通、客户回复响应、高潜力新客筛选、破冰话术、流程标准化、新手友好

结尾

若需了解三步流程的快捷操作技巧、执行的效果优化或高潜力客户的筛选标准，可随时咨询获取专属支持，让自动跟单任务全流程落地更顺畅。

成熟软件公司，提供热门平台模式系统开发，合规改良版，尊重法律法规，快3天部署上线，部分已开发成熟源码。
1. 类似众店生活pro模式系统合规改良版开发

2. 类似店某豹模式系统合规改良版开发

3. 类似购享未来模式系统合规良版开发

4. 类似哆优汇模式系统合规改良版开发

5. 类似汇徕积合模式系统合规改良版开发

6. 类似店合科技模式系统合改良版开发

7. 类似环店模式系统合规改良版开发

8. 类似数慧卖通模式系统合规改良版开发

9. 类似中关赢行模式系统合规改良版开发

10. 类似e派富生活模式系统合规改良版开发

11. 类似众享云购模式系统合规改良版开发

12. 类似豪特云商模式系统合规改良版开发

13. 类似咱的店模式系统合规改良版开发

14. 类似探客商务模式系统合规改良版开发

15. 类似喜聚生活模式系统合规改良版开发

16. 类似鼎商汇模式系统合规改良版开发

17. 类似人从众-众鑫甄选模式系统合规改良版开发

18. 类似易业盟模式系统合规改良版开发

19. 类似类似创业天下模式系统合规改良版开发

20. 类似益选佰联模式系统合规改良版开发

21. 类似我家优选模式系统合规改良版开发

22. 类似炜马生活模式系统合规改良版开发

23. 类似星店-星帮手模式系统合规改良版开发

24. 类似元圈探店模式系统合规改良版开发

25. 类似融信亿美精选模式系统合规改良版开发

26. 类似扫我吧isowo模式系统合规改良版开发

27. 类似多积锋模式系统合规改良版开发

28. 类似鸿禧生活模式系统合规改良版开发

29. 类似滴选出行模式系统合规改良版开发

30.类似魔力赏模式系统合规改良版开发

31. 类似优联life模式系统合规改良版开发

32. 类似优哩哩模式系统合规改良版开发

33. 类似他物生活模式系统合规改良版开发

34. 类似洪福优品模式系统合规改良版开发

35. 类似七星e购模式系统合规改良版开发

36. 类似匠品生活模式系统合规改良版开发

37. 类似立吉团&中吉模式系统合规改良版开发

38. 类似义乌买卖提模式系统合规改良版开发

39. 类似喜来店模式系统合规改良版开发

40. 类似善惠客模式系统合规改良版开发

41. 类似房小闲数字云店模式系统合规改良版开发

42. 类似智店通模式系统合规改良版开发

43. 类似逍越生活+模式系统合规改良版开发

44. 类似汇康医科模式系统合规改良版开发

45. 类似多积元树模式系统合规改良版开发

46. 类似南中生活模式系统合规改良版开发

47. 类似中社生活模式系统合规改良版开发

48. 类似某店生活模式系统合规改良版开发

49. 类似多米街模式系统合规改良版开发

50. 类似好运徕模式系统合规改良版开发

51. 类似中数有为生态模式系统合规改良版开发

52. 类似好惠花plus模式系统合规改良版开发

53. 类似哥小兔模式系统合规改良版开发

54. 类似省店模式系统合规改良版开发

55. 类似惠通甄享模式系统合规改良版开发

56. 类似富马生活模式系统合规改良版开发

57. 类似祥和e家模式系统合规改良版开发

58. 类似惠购模式系统合规改良版开发

59. 类似头米生活模式系统合规改良版开发

60. 类似天津比来多模式系统合规改良版开发

61. 类似海曜商宸模式系统合规改良版开发

62. 类似德道物联模式系统合规改良版开发

63. 类似华民行模式系统合规改良版开发
64. 类似远方好物模式系统合规改良版开发

65. 类似良某团购模式系统合规改良版开发

66. 类似青蓝送水模式系统合规改良版开发

67. 类似酒小二模式系统合规改良版开发

68. 类似理想华莱模式系统合规改良版开发

69. 类似中才e生活模式系统合规改良版开发

70. 类似元某先锋模式系统合规改良版开发

71. 类似城市酷选模式系统合规改良版开发

72. 类似小黄鸭模式系统合规改良版开发

73. 类似微团宝模式系统合规改良版开发

74. 类似半藏酱酒模式系统合规改良版开发

75. 类似百步印社模式系统合规改良版开发

76. 类似万物共联模式系统合规改良版开发

77. 类似为国酱酒模式系统合规改良版开发

78. 类似啄木鸟模式系统合规改良版开发

79. 类似东某到家模式系统合规改良版开发

80. 类似伯位数智模式系统合规改良版开发

81. 类似练练周边游模式系统合规改良版开发

82. 类似柴米生活模式系统合规改良版开发

83. 类似商数生活圈模式系统合规改良版开发

84. 类似中国好食材模式系统合规改良版开发

85. 类似康佰年模式系统合规改良版开发

86. 类似吉之乐模式系统合规改良版开发

87. 类似元气甄选模式系统合规改良版开发

88. 类似喜乐购模式系统合规改良版开发

89. 类似嘉丽蝶变招财猫模式系统合规改良版开发

90. 类似琳恩纳模式系统合规改良版开发

91. 类似AOBIN水光模式系统合规改良版开发

92. 类似柯尔嫚模式系统合规改良版开发

93. 类似奢源水光模式系统合规改良版开发

94. 类似久鼎私域模式系统合规改良版开发

95. 类似氢瘦商城模式系统合规改良版开发

96. 类似丽芙恋模式系统合规改良版开发

97. 类似倍莱鲜模式系统合规改良版开发

98. 类似乐选购新零售模式系统合规改良版开发

99. 类似未来生物模式系统合规改良版开发

100. 类似91团帮模式系统合规改良版开发

101. 类似顶俏生物模式系统合规改良版开发

102. 类似酒金通模式系统合规改良版开发

103. 类似马豆生态模式系统合规改良版开发

104. 类似君凤凰模式系统合规改良版开发

105. 类似销巴生活模式系统合规改良版开发

106. 类似快团团模式系统合规改良版开发

107. 类似友团团模式系统合规改良版开发

108. 类似生亿街模式系统合规改良版开发

109. 类似惠选订房模式系统合规改良版开发

110. 类似优久久模式系统合规改良版开发

111. 类似开鑫生活模式系统合规改良版开发

备注说明:

本文所涉商业模式及相关数据均基于互联网公开信息整理分析，仅作为行业交流探讨内容，不构成任何投资建议、运营指导或决策依据。

我司作为软件开发服务提供商，仅专注于互联网软件技术研发（包括但不限于WEB3.0系统、小程序、APP、合规新零售模式系统、数商系统等），不参与任何项目的实际运营、投资及推广，亦不提供任何形式的项目私下评估、收费推广等服务。

需特别说明：

- 本文数据及分析结果的真实性、准确性由信息来源方负责，我司不对其承担验证及担保责任；

- 任何单位或个人依据本文内容进行的任何操作，其风险由行为人自行承担；

- 针对“玩家”群体：本文不涉及项目参与、收益获取等相关指引，相关咨询恕不回应，望予理解；

- 如本文内容涉及侵权，请及时联系我方，我们将在核实后时间处理。

如需了解更多互联网行业资讯或软件定制开发服务，欢迎关注交流。