自动跟单任务：新用户转化的自动化方案，从创建到落地

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文章导读

本文以 “自动化方案” 为核心定位，覆盖 “创建配置→智能执行→转化落地” 完整链路，详细解析自动跟单任务的功能价值、全流程操作及落地保障逻辑，支持手动创建与未来规则自动生成，为新用户转化提供标准化、可复制的自动化解决方案，清晰梳理从起步到落地的核心要点。

文章关键词

自动跟单任务、新用户转化、自动化方案、创建、落地、手动创建、规则自动生成、客户管理、跟单智能体、跟单话术、coze 空间、跟单客户、7 天默认、高频、中频、时间段、主动联系、自动化 SOP、任务执行逻辑、软件启动、任务恢复、任务跳过、AI 销冠、自动回复、客户回复、微三云 Yoko 机器人、prompt 组装、跟进次数、全流程闭环、落地保障

核心内容

功能定位

自动跟单任务是新用户转化的 “全流程自动化方案”，核心目标是让新用户从筛选到转化的每一步都实现自动化，无需人工干预，解决流程脱节、落地困难的痛点。当前版本支持手动创建方案，后续规则自动生成功能将实现 “新用户入库即启动自动化方案”。

创建跟单任务（方案配置环节）

1. 操作路径：按 “筛选新用户→配置规则→确认启动” 三步，进入 “客户管理” 页面完成筛选，点击 “自动跟单” 按钮逐项配置后提交 [图片]。

2. 方案核心配置：

• 跟单智能体：选用 coze 空间落地型话术模板，突出行动引导；

• 跟单客户：按意向度、来源渠道筛选，提升落地概率；

• 7 天周期：默认落地导向周期，后续支持自定义；

• 跟进频率：高频（每日 1 次）、中频（科学节奏）按需选择；

• 时间段：设定客户决策高峰时段，强化落地效果。

任务执行逻辑（方案落地环节）

1. 任务查看：在 “自动化 SOP” 的【自动跟单】模块，查看方案执行进度、落地转化数据 [图片]。

2. 执行规则说明：

• 执行：设定时段内 1 分钟启动，开启落地链路；

• 任务恢复：软件启动后自动恢复方案，保障落地连续性；

• 任务跳过：未启动软件日期自动跳过，次日续跑；

• 自动回复联动：AI 销冠实时响应客户，推进转化决策；

• prompt 组装：微三云 Yoko 机器人读取跟进次数与客户反馈，生成落地导向 prompt 话术；

• 落地监控：支持查看转化数据，为方案优化提供依据。

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文章备注：欢迎了解更多

关键词：客户跟进自动化、新用户转化、智能跟单系统、跟单规则配置、AI 话术生成、coze 智能体、跟进周期自定义、联系频率设置、主动联系时段、自动化 SOP 管理、任务状态查看、执行触发、软件启动任务恢复、未启动自动跳过、AI 销冠自动回复、客户回应跟进、Yoko 机器人、prompt 生成、手动创建跟单、规则自动创建、客户标签触发、跟单任务管理、高效客户转化、智能跟进策略、跟单流程优化、客户管理工具、自动化跟进 SOP、新客户跟进、AI 驱动跟单、话术智能生成、跟进次数统计、任务执行监控、客户沟通推进、无间断跟单、软件重启任务续跑、时段触达、高频跟进模式、中频跟进模式、跟单智能体配置、转化效率提升、客户跟进工具、自动化营销、智能客户管理、跟单任务执行、跟进策略落地、AI 自动沟通、客户回复响应、行动引导话术、决策高峰时段、落地数据监控、方案优化依据

结尾

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