如何用自动跟单任务搞定新客？创建流程 + 执行规则全解析

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文章导读

本文围绕 “如何用自动跟单任务搞定新客” 的核心疑问，以 “全解析” 为目标，详细拆解功能定位、 step-by-step 创建流程及核心执行规则，支持手动创建与未来规则自动生成，为用户提供从操作到落地的完整指南，助力轻松用工具搞定新客转化。

文章关键词

自动跟单任务、搞定新客、创建流程、执行规则、全解析、新客转化、手动创建、规则自动生成、客户管理、跟单智能体、跟单话术、coze 空间、跟单客户、7 天默认、高频、中频、时间段、主动联系、自动化 SOP、任务执行逻辑、执行时间、软件启动、任务恢复、任务跳过、AI 销冠、自动回复、微三云 Yoko 机器人、prompt 组装、跟进次数

核心内容

功能定位

自动跟单任务专为 “搞定新客” 设计，核心解决新客跟进不及时、策略不清晰的痛点，通过标准化创建流程与明确执行规则，让每一位新客都能得到有效跟进，提升转化成功率。当前版本支持手动创建，后续规则自动生成功能将实现 “新客入库即启动搞定流程”。

创建跟单任务（搞定新客分步流程）

1. 操作路径 [图片]：① 准备阶段：进入 “客户管理” 页面，筛选需搞定的目标新客（优先选高意向、高潜力客群）；② 启动配置：点击 “自动跟单” 按钮，弹出配置窗口；③ 核心设置：选择 coze 空间 “搞定新客” 专属话术模板，设定 7 天周期、适配频率（高频 / 中频）；④ 时段锁定：选择新客活跃时段（如晚间 8-9 点）；⑤ 确认提交：点击 “创建任务”，完成配置。

2. 关键配置要点：

• 跟单智能体：话术突出需求挖掘与价值传递，贴合搞定新客的沟通逻辑；

• 跟单客户：避免盲目选择，聚焦有转化潜力的新客。

任务执行规则（搞定新客保障机制）

1. 任务查看：在 “自动化 SOP” 的【自动跟单】模块，查看新客跟进状态、回应情况 [图片]。

2. 执行规则说明：

• 执行：处于设定时段内 1 分钟启动，快速触达新客；

• 任务恢复：软件启动后自动恢复，不遗漏搞定时机；

• 任务跳过：未启动软件日期自动跳过，次日续跑；

• 自动回复联动：AI 销冠实时响应新客疑问，推进沟通，助力搞定转化；

• prompt 组装：微三云 Yoko 机器人读取跟进次数与新客反馈，生成搞定导向的 prompt 话术。

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文章备注：欢迎了解更多

关键词：客户跟进自动化、新客转化、智能跟单系统、跟单规则配置、AI 话术生成、coze 智能体、跟进周期自定义、联系频率设置、主动联系时段、自动化 SOP 管理、任务状态查看、执行触发、软件启动任务恢复、未启动自动跳过、AI 销冠自动回复、客户回应跟进、Yoko 机器人、prompt 生成、手动创建跟单、规则自动创建、客户标签触发、跟单任务管理、高效客户转化、智能跟进策略、跟单流程优化、客户管理工具、自动化跟进 SOP、新客户跟进、AI 驱动跟单、话术智能生成、跟进次数统计、任务执行监控、客户沟通推进、无间断跟单、软件重启任务续跑、时段触达、高频跟进模式、中频跟进模式、跟单智能体配置、转化效率提升、客户跟进工具、自动化营销、智能客户管理、跟单任务执行、跟进策略落地、AI 自动沟通、客户回复响应、高潜力新客、需求挖掘、价值传递、搞定新客技巧

结尾

若需了解高潜力新客的筛选标准、搞定新客的话术优化技巧或执行规则的调整方法，可随时咨询获取专属支持，轻松用自动跟单任务搞定新客。

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