新客转化的自动化工具！自动跟单任务：规则生成 + 任务执行逻辑

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文章导读

本文以 “新客转化自动化工具” 为核心定位，聚焦 “规则生成 + 任务执行逻辑” 两大核心模块，详细解析自动跟单任务的功能价值、实操配置及智能运转机制，支持手动创建与未来规则自动生成，为用户提供标准化、可落地的自动化跟单方案，清晰梳理核心操作与底层逻辑。

文章关键词

自动跟单任务、新客转化、自动化工具、规则生成、任务执行逻辑、手动创建、规则自动生成、客户管理、跟单智能体、跟单话术、coze 空间、跟单客户、7 天默认、高频、中频、时间段、主动联系、自动化 SOP、执行时间、软件启动、任务恢复、任务跳过、AI 销冠、自动回复、客户回复、微三云 Yoko 机器人、prompt 组装、跟进次数、规则、智能执行

核心内容

功能定位

自动跟单任务是新客转化的核心自动化工具，核心优势在于 “规则生成标准化 + 任务执行逻辑严谨”，通过预设规则明确跟进节奏，依托智能执行逻辑保障落地效果，解决手动跟单无章法、执行混乱的痛点。当前版本支持手动创建任务，后续规则自动生成功能将实现 “条件触发即生成标准化规则”。

创建跟单任务

1. 操作路径：进入 “客户管理” 页面筛选目标新客，点击 “自动跟单” 按钮，按需求完成规则生成配置（周期、频率、时段等），提交后启动任务 [图片]。

2. 核心规则生成详情：

• 规则生成：支持按业务场景自定义（如按客户标签、来源渠道生成专属规则，coze 空间提供规则模板）；

• 跟单智能体：按生成的规则匹配话术风格，确保沟通一致性；

• 跟单客户：提前锁定目标客群，为规则落地奠定基础；

• 跟进周期：默认 7 天规则周期，后续开放自定义；

• 跟进频率：高频（每日 1 次）、中频（前 3 天每日 1 次，第 5/7 天各 1 次）按需生成；

• 时间段：按客户活跃规律生成有效触达时段。

任务执行逻辑

1. 任务查看：在 “自动化 SOP” 的【自动跟单】模块，查看规则生效状态、执行进度与逻辑流转记录 [图片]。

2. 执行逻辑详解：

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• 执行：当前时间匹配规则时段，1 分钟后启动，严格按规则执行；

• 任务恢复：软件启动后自动读取规则，恢复未完成任务，确保逻辑连贯；

• 任务跳过：未启动软件日期按规则自动跳过，次日续跑不偏离流程；

• 自动回复联动：AI 销冠按规则生成的话术体系自动回复，客户回应后按逻辑推进；

• prompt 组装：微三云 Yoko 机器人读取规则参数与跟进次数，生成适配逻辑的 prompt 话术。

文章备注：欢迎了解更多

关键词：客户跟进自动化、新客转化、智能跟单系统、规则配置、AI 话术生成、coze 智能体、跟进周期自定义、联系频率设置、主动联系时段、自动化 SOP 管理、任务状态查看、执行触发、软件启动任务恢复、未启动自动跳过、AI 销冠自动回复、客户回应跟进、Yoko 机器人、prompt 生成、手动创建跟单、规则自动创建、客户标签触发、跟单任务管理、高效客户转化、智能跟进策略、跟单流程优化、客户管理工具、自动化跟进 SOP、新客户跟进、AI 驱动跟单、话术智能生成、跟进次数统计、任务执行监控、客户沟通推进、无间断跟单、软件重启任务续跑、时段触达、高频跟进模式、中频跟进模式、跟单智能体配置、转化效率提升、客户跟进工具、自动化营销、智能客户管理、跟单任务执行、跟进策略落地、AI 自动沟通、客户回复响应、标准化规则、逻辑流转、场景化规则、规则适配客群

结尾

若需了解规则生成的场景化配置技巧、执行逻辑的优化方法或规则与客群的匹配策略，可随时咨询获取专属支持，让自动化工具发挥大转化价值。

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