自动跟单任务核心指南：跟单智能体 + 跟进频率，新客转化精准推进

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文章导读

本文以 “核心指南” 为定位，聚焦 “跟单智能体 + 跟进频率” 的组合，详细解析自动跟单任务的功能定位、创建流程及执行逻辑，支持手动创建与未来规则自动生成，通过智能体话术适配与科学频率匹配，实现新客转化推进，为用户清晰梳理核心操作要点。

文章关键词

自动跟单任务、核心指南、跟单智能体、跟进频率、新客转化、推进、手动创建、规则自动生成、客户管理、跟单话术、coze 空间、跟单客户、7 天默认、高频、中频、时间段、主动联系、自动化 SOP、任务执行逻辑、执行时间、软件启动、任务恢复、任务跳过、AI 销冠、自动回复、客户回复、微三云 Yoko 机器人、prompt 组装、跟进次数、触达

核心内容

功能定位

自动跟单任务的核心竞争力是 “跟单智能体 + 跟进频率” 的协同 —— 跟单智能体保障话术适配，跟进频率匹配新客意向节奏，两者结合实现推进，避免无效触达。当前版本支持手动创建并配置该组合，后续规则自动生成将实现 “按客群意向自动匹配智能体与频率”。

创建跟单任务

1. 操作路径：进入 “客户管理” 页面筛选目标新客，点击 “自动跟单” 按钮，重点完成跟单智能体选择与跟进频率匹配，补充其他规则后提交 [图片]。

2. 配置详情：

• 跟单智能体：按新客类型选择 coze 空间适配话术模板（如高意向客选转化型、普通客选培育型）；

• 跟进频率匹配：高意向新客配高频（每日 1 次），稳步推进转化；普通新客配中频（前 3 天每日 1 次，第 5/7 天各 1 次），培育意向；

• 跟单客户：按意向度、标签筛选，确保配置适配；

• 跟进周期：默认 7 天推进周期，后续开放自定义；

• 时间段：设定新客高响应时段，强化触达效果。

任务执行逻辑

1. 任务查看：在 “自动化 SOP” 的【自动跟单】模块，查看智能体话术效果、频率执行情况与推进进度 [图片]。

2. 执行规则说明：

• 执行：处于设定时段内 1 分钟启动，智能体话术触达；

• 任务恢复：软件启动后自动恢复，按原配置的智能体与频率续跑；

• 任务跳过：未启动软件日期自动跳过，次日按匹配频率推进；

• 自动回复联动：AI 销冠按智能体风格自动回复，客户回应后调整沟通方向；

• prompt 组装：微三云 Yoko 机器人读取跟进次数与客户意向标签，生成推进型 prompt 话术。

文章备注：欢迎了解更多

关键词：客户跟进自动化、新客转化、智能跟单系统、跟单规则配置、AI 话术生成、coze 智能体、跟进周期自定义、联系频率设置、主动联系时段、自动化 SOP 管理、任务状态查看、执行触发、软件启动任务恢复、未启动自动跳过、AI 销冠自动回复、客户回应跟进、Yoko 机器人、prompt 生成、手动创建跟单、规则自动创建、客户标签触发、跟单任务管理、高效客户转化、智能跟进策略、跟单流程优化、客户管理工具、自动化跟进 SOP、新客户跟进、AI 驱动跟单、话术智能生成、跟进次数统计、任务执行监控、客户沟通推进、无间断跟单、软件重启任务续跑、时段触达、高频跟进模式、中频跟进模式、跟单智能体配置、转化效率提升、客户跟进工具、自动化营销、智能客户管理、跟单任务执行、跟进策略落地、AI 自动沟通、客户回复响应、意向度匹配、转化型话术、培育型话术、沟通方向

结尾

若需了解跟单智能体与客群的适配技巧、跟进频率的匹配方法或推进节奏的优化策略，可随时咨询获取专属支持，让新客转化高效。

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