时间来到2021年，7月同程生活倒闭，8月京喜拼拼收缩，9月橙心优选撤退，12月十荟团停止运营，以资本驱动的社区团购玩家在烧了几百亿资金后并未得到想要的结果，大部分以倒闭收场。这也验证了社区团购门槛并不高的结论，不能完全利用资本烧出规模，达到赢家通吃的结果，果断止损或资本看不到希望撤离导致倒闭，成为很多资本团的结局。即使是还留在牌桌上的资本团，如兴盛优选、美团和多多等，经营方式也开始由资本经营转向商业经营，由过度追求GMV转向追求利润、适度追求规模。2021后半年，兴盛优选采取防守策略，不扩张也不收缩，放弃了东北区域的扩张计划，其北方边疆也就止步于石家庄。
资本团的困境背后，是区域社区团购平台迎来了第三次繁荣期，生存进化之下的地方团从北到南，大庆九佰街，郑州有井有田，长沙知花知果，深圳土地公，从西向东，荆州加一加，杭州山总亲选…他们在2021年不但没有倒下，还出现了几倍增长，验证了去年云冷研究院的观点：社区团购既然是一道大风口，就不可能稍纵即逝，作为一种商业模式，社区团购会成为类似于商超的商业模式，不可能被某几个巨头所垄断，更多的企业依然有享受社区团购商业模式红利的机会。云冷研究院长期看好社区团购赛道：社区团购是在大量完善的高密度人口小区、高效完整的物流配送系统以及已养成的全民电商习惯的基础上衍生出的迭代产物，已经成为中国生鲜冷链零售的新基础设施，社区团购将成为重要零售渠道，测算远期市场规模将接近2万亿。社区团购，以及生鲜、冷冻食品、预制菜，为一日三餐而生，必将生生不息。
7、生鲜B2B平台遭遇困境，传统经销商持续迭代 |
据公开资料，美菜网成立于2014年，实施“两端一链一平台”模式，坚持控货自营，以冷链物流网络为基础连接上游生鲜生产商和下游商户。2014-2018年，美菜网倍受资本青睐，融资总额为84.18亿。但从2018年起，市场再未得到美菜的融资信息。烧完几十亿元融资后，去年9月份美菜网关停了部分城市服务，开始大区合并，开启了持续性裁员；今年年初，美菜网再次传出了总部搬迁、裁员仍在继续的消息。生鲜B2B的另外一个玩家美团快驴，即使有美团做靠山，在2021年也采取收缩策略，暂停了在部分三、四线城市的运营，仅保留了一二线城市。
云冷研究院一直持续跟踪、研究生鲜B2B平台模式对行业的影响，云冷研究院认为：中国餐饮市场种类多样化，烧烤、茶饮等细分食材异军突起。由于餐饮食材的多样性，食材种类极其丰富，产业链细化程度极高,什么叫丰富？通常小b面对的是后一层批发商，规模很小，只提供数百个SKU，而Sysco为37万!宽产品线的批发业务在Sysco的收入中占87%。美菜的商业模式也是服务中小客户，但解决十万+级的SKU供应链管理的挑战，绝非技术、商业模式的问题！而中国也有特色的应对方法，既然一家批发商并不能满足各类小b的需求，那就多来点，不同类型的批发商汇集成批发市场,批发商之间互为对方库存，这就解决了SKU不足的问题。
其次，在众多食材中，生鲜果蔬供应链管理为管理难点中的难点，由于生鲜果蔬的保鲜周期短、计划性差，导致价格波动明显，涨跌幅达到50%也不奇怪，这种市场的交易操作，与期货市场的操作难度相比，只会更难，这恐怕是绝大多数的生鲜创业者忽略的问题。本人认识一位生鲜产业的一级批发老板，主做辣椒品类，光辣椒品类大的吞吐量就有15车，超300吨，虽然学历不高，但他聪明、勤奋，20多年如一日，专注于一个单品的供应链管理，从基地提前订货（期货）到省会一级批发（赊销），行情不好时，一车亏几万眼都不眨，行情好的时候，一车赚几万也轻轻松松（算一车20吨，一斤仅赚一元钱，一车也赚四万元），自己做老板，独立操盘农产品期货、承担行情风险，请问，哪个互联网生鲜平台做得到？
或许，美菜的商业逻辑一开始就理想化了.......生鲜B2B平台涌现、资本驱动的社区团购兴起、团膳的崛起，均未改变生鲜冷链的基本逻辑：行业里见招拆招，专注品类，不断迭代自身思维，拥抱变化的就业者，将始终是生鲜行业的赢家。
8、社区生鲜、KA商超模式将何去何从： |
社区团购崛起的背后，是对传统商超的巨大冲击：根据上市公司业绩预告，多家超市也预计出现不同程度的亏损，永辉超市预亏39亿、人人乐预亏8亿、家家悦预亏3亿…据步步高年报披露，永辉超市2020年生鲜及加工产品收入占主营收入的47.8%，而生鲜品类，正是社区团购竞争激烈的领域。日常家庭餐桌的鲜活水产、蔬菜瓜果、禽蛋奶等生鲜产品成为巨头们“社区团购”业务的重点品类，在初期为了抢占市场，“社区团购”通常以极低的毛利，甚至负毛利进行竞争。在中国，生鲜作为消费品具备刚需和高频的特点，永辉超市的生鲜业务极具价格优势，也因此为超市带来了大量稳定的客流，而逛超市的消费者在购买便宜生鲜的同时，往往也会顺带购买其他商品。
然而，这套打法在社区团购面前毫无招架之力，社区团购直接攻进了超市大卖场的大本营，导致超市大卖场的客流大幅减少，降幅基本都达到了两位数，客单价和销售额也出现了不同程度的下滑。
同样，近几年很多人都在分析钱大妈的模式，占领社区、密集开店、打折清库存加快商品周转、产地直供加盟模式保证盈利能力......无法否认，这都是钱大妈成功的基础条件。在资本的加持下，钱大妈顺理成章地开始了向全国的扩张。但是，在实体店普遍经营困难的，房租、人工成本是压在实体门店身上的两座大山，钱大妈也不能幸免。据钱大妈自家披露，新开店面在半年之内会有亏损，从去年一直到现在，市场上不少加盟店被爆出月亏损达到一万元的消息。虽然加盟门槛和硬性成本投入在加盟前都是透明的，但部分加盟商在与钱大妈的纠纷中提到，钱大妈督导乱改订单、加盟商赔本仍强行坚持营业、大面积亏损的情况十分常见。虽然钱大妈对加盟店亏损的情况进行了回应，但盲目扩张、门店布局不合理、供应链能力欠缺的问题并非一纸回复所能解决，这些都需要钱大妈花大力气解决，今年1月19日爆出的钱大妈关闭北京所有门店的消息就是警醒：“钱大妈生鲜官方”微信公众号发布声明称，北京市场有它的特殊性，自己低估了北京市场的难度，更低估了北京市场房屋租金高企会带来的经营压力。
社区生鲜、KA商超等传统零售业技术进步比较有限。未来，逐步应用新技术与新方式、提高劳动效率、降低劳动成本是必然趋势。社区团购这样的搅局者，可能会加速传统零售的自我调整,或者说，它就是未来的传统零售模式。
写在后 |
以上八点是笔者对近两年生鲜冷链行业发展的总结思考，也是对未来发展趋势的分析，其中很多观点与多年前笔者在进行云冷1号项目定位时的观点一致，在与物流病毒斗争的两年多时间里，猪肉行情又经历了一轮超级过山车，叠加社区团购模式的疯狂、冷静，生鲜冷链产业经历了一次百年巨变，整个生鲜冷链系统正在发生化学反应，创新已成为生鲜冷链发展的核心关键词，但创新的基础仍然是对产业的深入研究，未来已至，接下来的这个时代一定是好人赚钱的时代，一定是“精神、长期主义、战略思维”为王的时代。
作者简介：
本文作者为云冷产业研究院院长、湖南七芒星云鲜冷链运营有限公司董事长，上海岭郅云鲜冷链供应链管理有限公司联合创始人。云冷产业研究院是湖南云冷投资管理股份有限公司成立的独立研究机构。钟贤柏先生为国内物流专家，云冷1号投资人、联合创始人，长沙市第十一届政协委员，长沙市政府“2012年度长沙商务经济新锐人物，交通运输部政策咨询专家、中粮华商国际特聘专家，从事常温物流及冷链物流领域的实践、研究23年，落地多个常温物流和冷链物流建设项目，商业模式创新得到了市场的认可。位于长沙的云冷1号项目，通过“物流上盖”冷链仓储中心、全品类业态规划、全渠道营销体系、体验性营销等方面进行了大量的商业模式和建筑规划设计的创新，成为国内冷链领域创新的代表。目前主攻生鲜冷链产业项目深度研究，其提出“物流即交易”创新理念，通过高度集约化物流融合交易过程，降低市场交易成本、提高交易效率，突破了传统农产品市场“高本低效”的瓶颈，目前正通过实践应用于全国数个全新在建生鲜冷链项目之中。