东莞到漳州冷藏物流 专线运输零担整车全程打冷

迷你小票引领行业增速，占比持续增长

中国零担市场按照公斤段，可划分为迷你小票、小票零担与大票零担，大票零担具有高的市场份额。但随大件电商蓬勃发展与供应链扁平化下，零担物流对象正由大批量、少批次、低时效的原材料、工业品B2B逐步向小批量、多批次、高时效的商品B2B、消费品B2C转变，大票货物被拆分至小票与快递中，迷你小票与小票零担增速。随专线线路优化与拉直，部分零担企业大票零担业务向整车业务转移，大票零担市场规模有所下降。

2018-2027年中国零担市场规模及预测，按公斤段划分，以运费为口径（十亿元）

按运输网络可将零担行业具体拆分为全网型、区域型与专线型

中国零担不同运输网络模式对比

全网快运市场增速，有望实现持续渗透

受疫情影响，2022年中国零担市场规模由2021年的1.63万亿元下降至1.62万亿元，未来五年预计以2.1%的年复合增长率增长。零担行业存在全网型、区域网型、专线型三种运输网络，整体上呈现规模“专线>区域网>全网”，增速“全网>区域网>专线”的格局。其中，受益于迷你小票与小票零担市场规模的增长与全网快运企业网络优势，全网快运目前虽仅有7.2%的渗透，但预计未来五年以9.0%的年复合增长率增长至1796.8亿元，在零担市场中占比有望提升至10%。

存量整合趋势下，打造网络效应为提升竞争力的关键

中国零担行业以往分层竞争态势明显，全网型、区域网型与专线型零担企业凭借各自优势在特定零担细分市场内跑马圈地式发展。但随全网快运企业依靠其网络规模优势迅速发展，一方面网点快速扩张，逐渐渗透至区域网型零担市场；一方面向更高公斤段的零担业务拓展，逐渐渗透至专线型零担市场。面对来自全网型企业的竞争压力，专线型零担企业可通过自建或加盟形式搭建全国性专线网络，构建竞争优势；区域网型零担企业将积极探索合作模式，充分发挥其下沉的区域网点布局与牢固的区域客户关系优势。

中国不同类型零担企业的发展趋势02零担企业与其他物流服务商的竞争现状基于货权转移逐渐扁平化，零担企业和合同物流企业的竞合关系更加明显基于货主业务网络多元化，零担企业和仓配一体企业存在较强的业务交叉区别于专注运输服务的零担运输企业，合同物流企业与仓配一体物流企业旨在为货主客户提供仓储、运输、配送等供应链多环节或全环节的物流服务。合同物流企业通常会整合外部车队或零担企业的运力资源，是零担运输企业（特别是专线企业）的重要客户之一。随B2C电商快速发展，仓配一体成为货主提升物流效率与降低供应链成本的可靠选择，部分围绕快消品、家居家电的电商客户从以往的自行下物流运输订单，转向选择仓配一体物流企业，由其完成仓储管理、商品拣选、包装、上门配送，以实现商品快速交付。

三类企业特点

零担运输企业组织自有与外部车队，为客户提供标准化的运输服务。零担运输企业通常以网络化、规模化为竞争壁垒。

合同物流企业整合各类标准化物流服务商（包括仓储、运输）或部分运力自建，为客户提供供应链全流程定制化服务。合同物流企业通常以方案设计、资源整合能力为竞争壁垒。

仓配一体物流受B2C电商，特别是家居家电电商快速发展驱动。互联网零售企业（如京东、苏宁）与生产制造货主（如海尔、美的）是重要参与者，他们基于自身物流需求向外延伸，向外部客户提供仓配服务。

全网性公司业务特点

按运营管理模式可将全网快运市场拆分为直营模式与加盟模式

直营与加盟制全网快运企业在发展中边界日渐模糊：

直营模式的全网快运企业具有更高的品牌溢价与更优的服务质量，而加盟模式可帮助全网快运企业迅速起网扩网，构建网络效应优势。但随全网快运企业发展日益成熟，直营与加盟制全网快运企业正逐步补齐运营管理模式“短板”，在发展中边界日渐模糊。纯直营模式的全网快运企业减少，更多以“直营+加盟”双网模式或类加盟模式扩大网络规模；加盟模式的全网快运企业从传统的粗放的加盟商管理方式向直营化、精细化、扁平化的加盟商管理方式转变，推动快运服务品质与品牌定价能力提升。

中国全网快运市场以加盟模式为主

全网快运存在直营与加盟两种运营管理模式。其中，加盟制拥有快速起网、扩张的优势，新进入者多以加盟模式入场并已实现可观货量规模与营收；直营玩家拥有更优质的服务质量，且近年来也通过类加盟或“直营+加盟”双网运营等模式巧用加盟商/合伙人力量实现网络布局的完善。2018年至2022年，中国加盟制全网快运市场规模从378.6亿元增长至629.2亿元，在全网快运占比近54%。2027年，加盟制全网快运市场规模预计以9.1%的年复合增长率增长至973.2亿元。

大票零担市场逻辑